簡易、高效、快速定制
現況流程訪談
顧問團隊會透過訪談及工作坊形式，從客戶獲取、服務交付、收款到內部匯報等環節，全面梳理企業現行流程及主要痛點。
系統及工具盤點
若企業已使用網站、Shopify、會計系統或其他工具，會一併評估可保留及需要整合的部分，避免不必要的重複投資。
以業務流程為主線設計
依據診斷結果，繪製目標流程圖，清晰界定各角色在系統中的操作步驟及資料流向，確保功能設計貼合實際工作情境。
預先定義 KPI 與報表需求
與管理層共同確認重要指標，例如轉換率、參與率、客戶留存率或每名員工管理客戶數量等，並按此設計數據結構及報表框架。
以企業級低代碼平台為基礎
透過雲端及低代碼技術搭建資料模型、流程引擎及權限管理，為日後與 ERP、財務系統或其他第三方平台整合作好準備。
短週期交付可操作原型
最快30天內交付可實際操作的初版系統，例如活動報名模組、簡易 CRM 或 AI 報價單模組，讓團隊以真實使用情境提供回饋。
前線實際使用測試
邀請前線人員於日常工作中使用系統，收集在操作便利性、處理速度及資料清晰度方面的意見，並按優先級分階段優化。
培訓與標準作業程序數碼化
協助企業將既有 SOP 梳理並內嵌至系統操作流程中，以指引、提示及權限設定形式呈現，方便新舊同事快速適應。
權限、安全及電子簽名設定
正式上線前完成用戶角色、資料權限及電子簽名流程配置，確保包括財務資料、醫療紀錄及捐款名冊等敏感資訊獲得妥善保護。
AI 匯報與營運監察
上線後可啟用每日或每週 AI 匯報功能，自動整理關鍵營運數據，輔助管理層快速掌握狀況，並識別需要即時跟進的客戶或專案。
